如何将值从另一个查找字段添加到字段?

在不使用插件或web资源的情况下,您有几个选项。

1-您可以通过转到实体(联系人)配置2个实体之间的映射->关系->映射->并在那里添加一个新的映射。不过,为了实现这一点,您需要从联系人的子网格创建子记录,如果联系人发生更改,则不会更新值。因此,这对你来说可能是一个理想的解决方案,也可能不是。

2-您可以创建一个工作流规则,该规则在创建和/或更新合作伙伴关系记录时运行,该记录将值从父联系人拉到合作伙伴记录上。这样做的缺点是工作流是异步的,因此您在几秒钟内不会看到更新并刷新Partner记录。

希望这能有所帮助。

如果您希望能够单击CRM功能区中的“新合作伙伴关系”按钮,然后选择一个联系人,并使用联系人的姓名来填充表单上的另一个字段,则必须使用JavaScript。没有可配置的方法。

如果您希望在将值保存到CRM数据库中之前填充该值,可以使用JavaScript或自定义插件。如果希望在创建记录后更新值,可以使用工作流。

您必须使用这三种方法中的一种来填充字段。然而,我真正的问题是,你为什么一开始就不厌其烦地填充这个领域?你可以将联系人的全名添加到任何视图中,所以我看不出有什么真正的理由包含它。